2026年机械行业投资策略：周期反转，成长崛起，出海提速.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2025/11/18
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2026年机械行业投资策略：周期反转，成长崛起，出海提速。
1、周期反转：工程机械、工业气体、船舶、光伏设备、锂电设备
工程机械：海外市占率提升，国内更新周期逐步启动 。工业气体：周期底部，气价有望企稳回升，行业整合提速。船舶：景气上行，盈利持续改善。光伏设备：行业触底，关注光伏新技术、泛半导体新转型。锂电设备：储能需求带动景气向上，固态电池产业化拐点已至。
2、成长崛起：具身智能、可控核聚变、半导体设备、AIDC、PCB设备
具身智能：应用落地、订单为王。可控核聚变：国内外催化不断，聚焦核心供应商。半导体设备及EDA：自主可控重要性凸显，国产替代势在必行，市场扩容叠加格局优化。AIDC：AI需求持续高景气，看好柴发国产替代、量价齐升，燃气轮机国内龙头空间加速打开。PCB：AI催化行业量+价齐升，国内龙头空间加速打开。
3、出海提速：对美战略乐观，非美行稳致远
对美战略乐观，精选景气：贸易争端缓和，寻觅中期选举的刺激方向、联储降息周期与AI产业趋势的交汇点。非美行稳致远，关注新兴三大主线：友岸产业转移、资源优势国、顺周期。
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