2026年机械行业出口链年度投资策略：需求向好，出海致远.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2025/11/13
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2026年机械行业出口链年度投资策略：需求向好，出海致远。机械出口链2026年的基本面如何展望？ 需求端：全球延续弱复苏、宽货币、供应链重构阶段趋势。区域结构上，美国韧性、欧洲寻底、新兴分化。 价格端：美元指数疲软态势暂缓，美国CPI与中国PPI差值仍在，中美缓和叠加产能转移，预示我国出口企业盈利能力有较强支撑。
站在25年底，市场当前在担忧什么？如何展望？ 对美方向：宏观数据缺省+微观传递寒意→衰退论调再起。预计明年中期选举刺激经济的能力和工具兼备， AI与再工业化托底需求，以软着陆为基线。 对欧方向：能源脆弱+财政约束→复苏难见起色。关注能源价格边际变化，预计能源需求、基建升级等或有超额表现。 新兴方向：汇率风险+高利率压制→国别分化拉大。预计产能友岸承接、资源优势和大内需国顺周期等或有超额表现。
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