纺织服装行业2026年年度策略：洞察消费者变迁，挖掘结构性机会.pdf
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- 时间：2025/11/03
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纺织服装行业2026年年度策略：洞察消费者变迁，挖掘结构性机会。股价复盘:年初至今A+H服饰股价表现弱于大盘，海外服饰个股表现分化、轻引领市场。
行业分析:2025年以来中国纺服社零增速弱于社零大盘、8月后小幅上行;国内和越南纺织品出口增速均强于鞋服;棉价平稳运行，羊毛价格7月爬升，鹅绒价格回落后近期又上行;美国服装零售跑赢零售大盘，服装店零售额增速连续三月加快，库存整体处于低位。
个股基本面:2503A股品牌业绩环比改善、家纺表现突出;港股运动流水承压、细分户外高景气度持续;部分制造企业利润率环比企稳或同比开始提升。年初至今，大部分品牌、制造净利润一致预期有所下调，品牌中家纺和运动户外下调幅度相对更小。
趋势展望:品牌:中国运动市场长坡厚雪、看好细分领域成长品牌。奢侈品行业客群结构变化叠加轻奢品牌创新，看好轻奢赛道发展趋势;睡眠经济前景广阔，看好头部家纺品牌凭借科技大单品打开增长空间。制造:多元化产能布局为长期趋势，我们从客户提价终端反馈、自身产能多元化布局、开发头部客户与差异化产品能力等三个维度判断业绩修复抓手。
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