全球科技竞争路线图：胜任者有力，自胜者强.pdf

全球科技竞争路线图：胜任者有力，自胜者强。本文拟描绘未来十年全球科技竞争路线图，哪些行业中长期有地缘政策风 险？人工智能领域中美达成战略均势，如何突破各自的现实约束？半导体领 域换道超车机会何在？生物医药中美如何竞争与合作并存？先进制造中美 各有何发展路径？ 展望未来，我们认为全球科技竞争可能出现三种情景：1）基准情形：全球 达成战略均势。中国保持制造业的领先地位。但在技术复杂的领域仍面临挑 战。2）乐观情形：中国成为创新领导者，全球创新生产中心的地理位置发 生转移。3）悲观情形：中国产业升级不及预期。

创新的背后是制度。中美创新体系特点不同，且正在发生改革。美国注重发 明创造。中国以关键行业的规模化创新为目标，注重创新和生产。中美创新 体制正在发生改革。美国政府在发展系统性规划能力，注重提升经济体系的 规模化制造能力。中国政府在鼓励市场竞争、加速技术扩散、促进探索发现。

如何界定关键技术？综合考虑政府和非政府机构的技术关注度，我们考虑三 类技术：1）前沿技术：AI、半导体、量子计算、生物制药；2）先进制造； 3）关键基础设施类技术：能源和先进网络。本文先研究前两类技术。

人工智能：中美模型差距逐渐缩小，达成战略均势。中国可利用开源模型克 服出口管制对 AI 硬件的影响。核能等能源供应、推理计算需求驱动 AI 能源 需求分散化和灵活化、以及小模型的迅速发展，会使美国能源约束更宽松。

半导体：制度优势和超大规模市场帮助本土企业在半导体竞争中突破技术封 锁。后摩尔定律时代，基于新型设备、材料和架构的技术创新不断涌现，超 大规模市场有利于促进技术应用落地，做大做强。

量子计算：量子技术引具有打破全球平衡的巨大潜力，目前处于研发阶段， 距离商业化应用还有 5-10 年。

生物技术：中美竞争与合作共存。中国研发能力不断增强，关键是发展商业 化能力。美国政府重视供应链安全，但大宗原料药短期难以摆脱对中国依赖。

先进制造：行业有两大趋势：1）数字技术在物理世界的应用，将使得制造 业越来越类似于软件开发；2）基础工艺创新，从根本上改变制造流程的成 本曲线，使产能规模化成为可能。美国可以利用其在 AI 和软件的优势，与 大规模产能投资相结合，抵消成本劣势。中国在机器人技术部署方面有优势， 并在传统芯片等数字化制造的关键生产领域确立主导地位。