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从竞技到经济，算算体育赛事的“经济账”。

前言

近期“苏超”越战越酣，仅前六轮比赛就带动旅游、出行、餐饮、住宿、体育 实现近 380 亿营收，充分展现了体育经济的巨大潜力。同时，近期总理主持召 开国常会，专门研究了释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意 见，明确提出要“丰富体育赛事活动”。借此背景，我们全面算算体育赛事的 那些“经济账”：从消费总量、结构和赛事经济三个维度，系统分析我国体育 经济现状与发展空间。

核心观点

我国体育经济发展的核心制约不在消费意愿，而在收入水平和产业结构。 1、收入是体育消费的决定性因素。中国体育消费占收入比例与发达国家相当， 2020 年中国该比例约为 0.84%，美英日韩等 7 个发达经济体平均为 0.85%；但 由于收入差距，人均体育消费支出不到 40 美元，为主要发达国家均值的 1/6。 2、我国体育消费结构重商品、轻服务。2020 年，我国体育实物消费占比超 6 成，明显高于欧盟的 35%、接近 2005 年的美国（有更多体育周边商品消费）； 而观赛与健身为核心的服务支出只占 11%，2005 年的美国约为 20%。“重商 品、轻服务”的消费结构，一定程度制约了产业升级和就业吸纳。 3、产业结构上，对比美国，我国体育服务业产业差距主要在赛事，因此这也 是本文关注的核心领域。体育产业包括体育用品制造以及竞赛商演、健身、场 馆、经纪中介、培训教育等服务业。众多服务业细分行业中，中美差异最大的 在竞赛商演（即体育赛事）：2023 年，中国竞赛商演增加值占体育产业的 2%， 而美国 2014 年这一数据已达到 32%。对比起来，其他细分行业的差距则相对 有限：健身（中国 9%美国 7%）等。 4、目前我国体育赛事对经济和就业拉动有限，需从供需两端同时着手。我们 估算，中国体育赛事对 GDP、就业拉动估算均在 0.1%左右，约为欧美的 1/5- 1/4。提高赛事的拉动作用，或需从供需两端同时着手：需求端，增加居民收 入、优化消费结构；供给端，增加优质赛事供给。

体育消费潜力：支出意愿不低，关键在收入

国际对比显示，中国体育消费占收入比例与发达国家相当（约 0.84%，2020 年）， 但由于收入差距，人均体育消费支出不到 40 美元，为主要发达国家均值的 1/6。 地区数据也表明，提高收入是关键，消费倾向差异有限。23 个样本省市的体 育消费与收入高度相关（相关系数 0.88），但支出倾向相对稳定（4.5%-6.5%）。 日本经验同样印证，经济周期直接影响体育消费，经济上行期体育消费快速增 长，经济停滞期则同步萎缩；休闲时间等更多是“锦上添花”，而不能成为决 定性因素。分不同收入阶层看，高收入群体支出意愿更强，且更抗经济波动。

体育消费结构：中国更多买设备，海外更多买体验

我国居民更多买鞋服，欧美更多买服务。我国体育实物消费较高，2020 年占 比超 6 成，明显高于欧盟的 35%、接近 2005 年的美国（有更多周边商品购买）。 地区层面，即便高收入地区如北京、厦门，仍以实物消费为主。服务消费细分 结构中，我国观赛与健身为核心的服务支出只占11%，2005年的美国约为20%。 日本 30 年转型经验显示，尽管经济周期变化，但服务消费占比持续上升（经 济上行期增长更快，经济停滞期更抗跌），并逐渐占据主导地位。而体育服务 消费的主要增量，几乎都来自赛事和健身。