耐世特研究报告：百年沉淀，终将绽放.pdf
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- 时间：2025/07/24
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耐世特研究报告：百年沉淀，终将绽放。我们核心观点： 1、从行业层面来看，电动化、智能化催化转向系统迭代升级；L4 Robotaxi催化线控转向商业化进程加速。 2、从竞争格局来看，全球市场，转向前三大供应商为捷太格特、博世、耐世特；国内市场，高价值EPS仍以国外供应商为主，国产 替代空间广阔。 3、耐世特，全球公司基因，海外布局深厚，客户结构多元化。公司北美、欧洲利润率逐步改善，中国业务在手订单充足，增速迅 猛。底盘转向为公司基本盘业务，大单品策略，由转向横向拓展至底盘制动业务，拓开成长曲线。整体来看，公司为汽车智能化核心 执行器标的。
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