AI算力行业跟踪深度报告：算力互连复盘与展望——网络互连带宽的增速来自哪里？.pdf
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- 时间：2025/07/24
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AI算力行业跟踪深度报告：算力互连复盘与展望——网络互连带宽的增速来自哪里？通过复盘海外算力互连环节近两年的主要产业变化与市场走势，我们认为此轮25Q2及后续行情与 23Q2、24Q1-Q2行情相比，产业链的成长逻辑已经发生了改变，主要有以下四大趋势：
1. 算力硬件需求从锚定云厂商CapEx到锚定处理Token数
2. 算力芯片从依赖GPU到GPU+ASIC并存
3. 技术迭代从光模块、PCB、交换机、网卡等产品级别的升级，转为网络架构级别整体升级
4. 网络互连升级重心从Scale Out拓展至Scale Up，两类网络共同提升，单芯片带宽提升
因此我们认为我们认为后续算力互连需求发展存在乘数效应：
资本开支结构优化，算力芯片增长速度高于资本开支增速：芯片需求 =CapEx ×算力芯片投 资在CapEx占比 ×芯片投资性价
单芯片带宽提升，互连需求增速高于芯片增速：算力互连需求 =芯片需求 ×单芯片带宽
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