化工行业2025年度中期投资策略：聚焦新消费需求，捕捉周期机会.pdf
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- 时间：2025/06/24
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化工行业2025年度中期投资策略：聚焦新消费需求，捕捉周期机会。关注化工行业的新消费：在新消费浪潮下，锦纶、代糖、益生菌、植调剂领域存在投资机遇：锦纶受益户外运动需求，行业景气度高；代糖契合减糖趋势，虽消费者认知待提升，但行业格局向好、价格有望上行；益生菌作为大健康热门，市 场规模持续增长；植调剂在大田作物应用潜力大，精准化、绿色化产品前景广阔。
化肥出口窗口至，高景气度有望延续：看好25年下半年化肥价格维持高景气运行，当前磷肥出口窗口期已至，海内外显著价差有望提高磷肥出口企业 盈利水平；印度钾肥大合同价格大幅提高，有望提振国内钾肥景气度。
人形机器人量产在即，关注材料新需求：人形机器人已进入技术集中突破和应用初步试水的关键发展阶段，大批新材料有望在机器人产业中迎来新应 用。
供给受限频发，农药有望迎系统性行情：农药安全事故频发有望加速供给侧改革，农药景气度有望企稳回升，优先建议关注供给受限品种，如烯草 酮、氯虫苯甲酰胺及其中间体K胺等。
新材料：市场交易活跃，成长股迎来较佳配置时机。
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