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人形机器人行业专题报告：电子皮肤，人形进化时，感知即未来。电子皮肤（E-skin）：是一种能够模仿人类皮肤结构和感知功能的柔性电子系统。结构组成：柔性基材（如聚酰亚胺）、活性功能层（压阻/电容材料）、电极层，通过信号转换实现触觉反馈。电子皮肤材料的选择需要在柔韧性、导电性、传感性能、机械强度、耐久性、生物相容性功能和成本之间进行复杂的权衡，未来的趋势是开发 具有人形机器人电多功能集成（如同时具备传感、自修复、自供能）、更高性能和更低成本的新型智能材料及复合体系。

柔性压力传感：是电子皮肤最基本&最重要的功能之一，用于感知机器人与环境或物体的接触力。根据活性功能层传感原理，压力电子皮肤大体 可分为：压阻型、压容型、压电型、摩擦电型。各有优缺，根据类型和实际应用进行选择。人类皮肤能够同时感知多种刺激。因此，电子皮肤 的发展趋势是集成多种传感器单元，或开发能够响应多种刺激的复合传感器，以实现多模态感知。

电子皮肤产业链主要包括①上游的原材料与核心零部件，②中游的电子皮肤传感器/模组制造与系统集成，以及③下游的人形机器人本体制造和 各领域应用。

市场规模：根据Emergen Research数据，2021年全全球电子皮肤规模63亿美元，2030年预计市场规模达349亿美元，年复合增长率为21.1％。我 国人形机器人传感器市场规模预计到2035年超过百亿元，且随【人形机器人放量+单机使用量提升】，有望进一步增长。

竞争格局：海外主导，国产加速替代。欧洲、美国、日本拥有良好的技术基础，产业链上下游配套成熟，几乎垄断了“高、精、尖”的智能传 感器市场。我国柔性触觉传感器产品的抗干扰能力、精度与国外企业仍有差距。目前仅少部分头部企业掌握电子皮肤核心技术。主要参与者： 国外：Interlink Electronics（美国）、Tekscan（美国）等；国内:汉威科技、福莱新材、帕西尼等。

电子皮肤在人形机器人中的应用：按面积和功能计价，面积越大，精度越高，则成本越高。目前，主机厂多围绕灵巧手展开，后续随着机器人 智能化程度提高，应用面积有望进一步增大，精度有望进一步提高。