2025夏季电商零售行业投资策略：内需崛起，挖掘新消费的情绪曲线.pdf
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- 时间：2025/06/11
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2025夏季电商零售行业投资策略：内需崛起，挖掘新消费的情绪曲线。
主线1：新消费高景气，情绪价值满足的供给升级
工艺变迁升级下，行业转向产品设计和品牌化能力比拼，金饰迎来产品及品牌长周期beta，而传统品牌产品同质化及渠道竞争仍在调整。
情绪消费崛起，中国人均IP消费有巨大潜力空间。聚焦IP经济，赋予产品更大商业附加值，将成为消费品牌构建差异化的重要竞争力。
主线2：增长势能延续，AI、即时零售开拓增量
平台竞争维度延展，对商家及用户生态、AI和即时零售潜力新业务、出海扩张等新增长极加大布局，持续投入蓄力，有望带动长期增长 正循环，看好平台高质量增长势能。
主线3：贸易不确定性加剧，消费内循环重要性提升。
关税波动风险冲击我国对美跨境业务，“AI+”数字化线上平台与现代化贸易服务支持构筑差异化竞争壁垒。
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