互联网应用行业2025年中期策略：消费周期与AI叙事下的中国互联网投资新范式.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2025/06/04
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互联网应用行业2025年中期策略：消费周期与AI叙事下的中国互联网投资新范式。板块观点:下半年继续看好恒生科技。今年以来中国资产重估叙事发酵，港股继续震荡上行，不过估值仍然不算高。展望未来，短期中美贸易谈判仍有较大不确定性，或将对港股风险偏好和盈利预期形成扰动，不过国内政策发力驱动基本面修复，叠加港股资金面持续改善，港股下半年或将向上。结构上，港股中云集诸多稀缺优质资产的恒生科技板块更加值得重视。
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