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军工AI行业深度分析：AI迎来奥本海默时刻，将改变未来战争形态。当前，美国国防部很多创新重点领域都与人工智能技术相关。 Palantir 的首席执行官 Alex Karp 曾多次援引奥本海默的话，形容 人工智能的发展已经走到了类似奥本海默开发核武器时的十字路口。 Anduril 认为，军工应该更像“特斯拉”而不是“福特”，更像“苹果” 而不是“诺基亚”。 美国防部常务副部长希克斯曾宣称五角大楼与硅 谷的“联系”是美国赢得军事竞争的关键。在此背景下，美国硅谷涌 现出大量军工新势力企业，除Palantir、Anduril外，还包括Shield AI、Saronic、Scale AI、C3.ai、Palladyne AI、Red Cat 等，其中， Palantir 市值已远远超过了GE、雷神、波音、洛马等传统国防巨头， 达到3000亿美元以上。

我们认为，决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智 能和人工智能机器人在军工领域均将获得广泛应用。Palantir 在 C4ISR 领域的创新包括实时情报分析、全域智能决策、自然语言操作。 Anduril 在智能武器领域的创新包括软件优先、智能武器；自主研发、 现货销售；商用器件、规模智造。

美国传统军工巨头在AI 方面远不如商业领域。在美国军方投资 研发、产品成本加成定价模式下，美国军工企业竞争压力小，行业创 新放缓，虽然军工企业利润率获得了控制，但军方大量资金可能被浪 费在了失败的项目、冗余的设计等方面；同时，低效的军工行业也很 难招揽到一流的IT人才，致使美国军工行业在软件、AI等领域远远 落后于民用。我们认为，美国传统军工面临的问题在我国或许同样存 在，我国军工体系同样也需要加以变革。我们期待在中国军队和国防 工业不断优化的体制下、在中国民用产业强大的AI研发实力基础上， 中国也可涌现出一批既懂AI 又懂军工并且愿意为中国的国防事业做 贡献的军工新势力。

我国军工AI 相关单位包括启元实验室以及各军工集团旗下的智 能研究院；与军工AI业务相关的上市公司包括中科星图、航天宏图、 格灵深瞳、中科海讯、光电股份、华如科技等；值得关注的未上市企 业包括白杨智能、中科世通亨奇、靖安科技、渊亭科技等。