农林牧渔行业分析：心中的「涨」声——奶牛.pdf
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- 时间：2025/05/19
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农林牧渔行业分析：心中的「涨」声——奶牛。
1、价格波动影响因素
原奶价格根本上受供需影响。其中，供给端包括国内产量和进口量，国内产量主要由奶牛存栏量、养殖技术水平 决定，其中养殖技术水平包括单产、规模化与育种优良度等因素；进口量主要受国际奶价、贸易战等的影响，其 中需关注作为重要奶源补充的大包粉的进口情况。需求端主要考虑宏观环境、人口结构以及替代品的影响。
2、供给端去产能提质增效
行业受价格-成本双重压力持续承压，供需失衡下行业加速落后产能出清。 行业供给由“增量”逐步转向“提质”，奶牛生产效率从品种、生产性能、规模化和单产看均有所提升。
3、需求端短期疲弱，中长期仍有较大增长空间
短期看，受宏观环境、人口结构以及供给滞后下替代品的冲击影响，需求端表现疲弱。 中长期看，由于我国当前奶类人均消费量和摄入量不足、区域消费不平衡，同时居民健康意识逐步提升，需求仍 有较大增长空间。
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