农林牧渔行业研究：心中的「涨」声：肉牛.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2025/05/08
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农林牧渔行业研究：心中的「涨」声：肉牛。价格波动影响因素。牛肉价格主要受供需影响。供给端包括国内产量和进口量，国内产量主要由育肥牛出栏、淘汰母牛和淘汰奶牛构 成，肉牛生长周期长且利用胎次有限，供给端存在一定滞后性；进口量主要受进口价格、贸易战等的影响。需求 端主要考虑牛肉消费量变化，同时关注替代品（猪、羊等）的价格变化和肉类消费结构变化。
供给持续收紧+需求韧性增强
全球供给持续收紧，其中，国内在周期底部中开启产能去化，落后产能加速出清，2024年肉牛存栏和能繁母牛存 栏分别下降4.4%、8%；巴西、美国、新西兰和澳大利亚受持续干旱、饲料成本上升等因素影响供应收紧。 我国牛肉需求稳步增长，在结构优化和消费下沉仍有较大增长空间。
全球牛肉贸易流重置加速，周期拐点渐显
在中美博弈背景下，南美和国产牛肉替代有望加速。 全球供给趋紧，牛肉价格景气有望传导至国内肉牛市场。
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