上海先导产业专题（3）：设计引领，集成电路全产业链生态崛起.pdf

上海先导产业专题（3）：设计引领，集成电路全产业链生态崛起。集成电路产业作为上海三大先导产业之一，是关系国民经济发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。本报告从上海集成电路规模、 产业链布局、创新生态等对上海集成电路现状进行剖析，并根据产业存在的堵点挖 掘背后存在的问题，针对性给出政策建议。

我国集成电路产业以IC设计为主，美国、韩国主导全球半导体格局。2023年我国集成电路销售额为12276.9亿元，其中IC设计、制 造、封装测试销售额占比分别为44.6%、31.6%、23.9%。美国在设 计、研发等高价值环节长期领先，韩国在存储芯片领域具有绝对优 势。我国芯片封测规模和技术研发全球领先，半导体材料、设备规 模稳步上升，但高端材料制作工艺水平与国际差距明显，核心设备 国产化率较低。晶圆制造环节，我国已实现成熟制程晶圆的量产， 但先进制程产能较低。

上海集成电路产业市场地位突出，细分领域成果丰硕。上海拥有全 国最多的集成电路上市企业，覆盖设计、制造、设备等关键环节， 2023 年上海集成电路销售额达全国1/5。

材料方面，上海上市公司偏少，但在硅片领域表现卓越。

设备领域，上海在刻蚀、光刻、清洗领域实现高端技术突破。中微 公司市值高居全国第二，是刻蚀领域龙头；上海微电子是国内唯一 光刻机整机企业，研制出中国首台 28nm 光刻机。

设计环节是上海集成电路主要收入来源，上市公司数量占长三角 50%以上，覆盖通信、消费电子、汽车电子等多领域，设计能力从 成熟工艺到先进工艺皆有。

制造领域，晶圆代工龙头汇聚上海，先进工艺研发取得突破，特色 工艺全球领先。

封测领域，虽然本土公司规模偏小，但世界前三封测企业均在上海 设分公司。