电子行业2025年春季投资策略：十大科技巨头视角下AI创新永不眠.pdf
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- 时间：2025/02/17
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电子行业2025年春季投资策略：十大科技巨头视角下AI创新永不眠。从十大科技巨头视角来看，随国产化算力突破和Deepseek出现，2025年将会是充满AI创新的一年，是国产算力和端侧AI的元年。
一、从四大科技产业巨头看AI布局及相关供应链机会
苹果：α与β共振，重点关注硬件增量变化较大的环节。
特斯拉：随着其下一步人形机器人的壮大将有望进一步拉动国内3D视觉、减速器、传感器、伺服电机等核心供应链公司的繁荣。
华为：自主可控为根基，持续创新拓展边界，布局科技产业全链条。重点关注华为手机产业链和算力产业链核心标的。
字节跳动：全面投入AI，依托自身高用户基础以及超级APP工厂，围绕自身搜索算法，实现AI“全方位布局+应用平推”。
二、从六大科技行业龙头看各领域的周期与成长
算力/英伟达：往后看，英伟达持续布局AI+机器人，关注GB200、GB300以及机器人芯片的发布节奏。
代工/台积电：随着AI芯片的自主可控和端侧AI带来的终端创新，叠加工业和汽车的需求复苏，大陆代工厂商有望迎来新一轮增长。
设备/ASML：美国对中国大陆制裁加码，优先关注底层硬科技领域：光刻机、先进封装、EDA/IP等。
模拟/德州仪器：当下模拟芯片行业库存去化进入尾声，在端侧AI与电车智能化带领下，模拟芯片进入新轮上行周期。
数字/高通：国内SoC行业逐步摆脱行业下行周期/开启新一轮增长，AI SoC向高效互联能力、专用加速单元、高性能计算能力发展。
存储/美光：AI时代下关注HBM和端侧存储。HBM的核心在于先进封装，随着海外HBM制裁升级，建议重点关注国产HBM供应链； 利基存储在端侧AI放量下有望量价齐升。国内厂商凭借中小容量存储的技术积累和成本优势，有望在端侧AI浪潮中占据重要份额。
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