军工行业2025年度策略：风劲好扬帆，奋进正当时.pdf
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- 时间：2025/01/26
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军工行业2025年度策略：风劲好扬帆，奋进正当时。
历史复盘及25年展望：伏久者，飞必高
复盘2023-2024H1，行业负面因素基本price-in；从三表来看，2024年预计已基本见底，随着需求端逐步理顺，行业规模逐步恢复 ，价格影响及回款问题逐步消退，预计2025年反转在即； 复盘2024.9.24至今，预计2025年需求恢复，EPS改善预期消化估值，中上游及新技术或更受市场偏好，行业配置价值仍在； 展望2025年，“五年规划”计划性强，有望重温2020年，主旋律或是“做专做精”；
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