OTA行业及重点公司研究：一超多强，国内+出境+入境三重机遇.pdf
- 上传者：火**
- 时间：2025/01/16
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OTA行业及重点公司研究：一超多强，国内+出境+入境三重机遇。OTA赛道值得重点关注的底层逻辑是什么？①需求端看体验性消费复苏强劲，OTA行业经历过疫 后压抑性爆发需求后，当前依然维持高速增长，在宏观经济较弱的背景下表现了较强的口红效应； ②竞争格局缓和，携程、美团酒旅、同程和抖音头部平台纷纷摒弃过往烧钱策略，步入稳健运营期， 表现在财报上的数据就是takerate的提升；③ 国内OTA出海如火如荼，带来增量。④从底层商业内 模式看，商业模型稳健且可持续性强，产业链话语权处于优势地位。
本篇报告的核心架构是什么？本篇报告是我们恒生科技系列深度报告之一，从基础的研究框架聊起。 希望能通过对OTA行业分析，以及携程集团、同程旅行底层商业模式拆解、各块业务的拆分、历史 复盘，以及业绩与估值研究，对携程集团和同程旅行究竟是怎样的公司有整体的认知。
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