海外TMT行业2025年度投资策略：AI需求持续高景气，算力~终端~应用全产业链投资机会梳理.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2024/12/31
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海外TMT行业2025年度投资策略：AI需求持续高景气，算力~终端~应用全产业链投资机会梳理。2023年ChatGPT开启AI的“iPhone”时刻，AI行业经 历2年左右时间发展，2H24以来步入AI Agent阶段的 早期： AI 大 模 型 阶 段 ： 2023 年 ChatGPT 开 启 AI 的 “iPhone 时刻”，拉开AI大模型时代的序幕。 Open AI、谷歌、百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳 动、商汤科技等大型互联网厂商&科技公司纷纷发 布旗下AI大模型、并持续加大AI大模型的研发投入， “百模大战”一触即发。 AI Agent阶段：2024年9月，Open AI发布o1模型， 基于RL（强化学习）+CoT（思维链） ，为具备自 主规划能力的AI Agent奠定基础。当前随着AI应用 商业化落地进程加快， 生成式AI对各种使用场景、 应用领域、终端的渗透率提升，当前产业正步入 AI Agent阶段的早期：1）AI算力需求从训练逐步 向推理过渡，产业链延续高景气；2）AI大模型逐 步渗透至手机、PC、汽车、机器人等终端，端侧 生态蓬勃发展；3）AI应用与具体业务场景的融合 不断强化，具备爆款潜质的应用开始萌芽。 AGI通用人工智能阶段：长远来看，随着AI算力基 建扩容和大模型技术的不断迭代，人工智能的 “涌现”将带领人类社会步入AGI时代。
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