2024机器视觉产业发展蓝皮书.pdf

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时间：2024/12/26
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2024机器视觉产业发展蓝皮书。机器视觉行业经历过去数年的发展热潮后，理性回归的信号最先体现在融资层面，2023 年中国机器视觉行业融资金额近 16.65 亿元，同比下滑 44.03%，平均单笔融资金额从 2022 年的 0.93 亿元下降至 0.56 亿元，融资市场收缩明显。

从细分赛道来看，2D 相机市场格局趋于稳定，以海康、华睿为代表的国产厂商份额持续提升，头部效应进一步凸显；3D 视觉市场虽然市场基数尚小，但入局厂商仍在持续增加，从芯片、传感器、光机、相机、软件到系统解决方案，每个环节均存在技术路线差异和技术变革带来的不确定性，技术—产品—应用的飞轮在市场试错与验证中不断轮转与迭代，进而逐渐形成阶段性的行业共识与非共识。

所谓共识，如 3D 视觉会是 2D 视觉的补充而非直接替代；没有最优的技术路线只有最适合的技术路线；从芯片到软硬件，国产化是大势所趋……

所谓非共识，如视觉巨头厂商是否能在 3D 视觉市场重现其 2D 视觉的辉煌；单一技术、单一产品路线的创业公司是否有未来；MEMS 投射模组何时能够对 DLP 模组实现规模化替代； AI 大模型还是 AI 小模型对机器视觉的价值更大……

从机器视觉产业链看，自下而上的国产化替代开始提速，从视觉应用集成到相机、光源、镜头、工控机、软件再到图像传感器、视觉芯片等环节，国产化进程不断深入。从数据上看， 2023 年中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额均已超过 70%，其中光源国产化率超过 90%，镜头国产化率 80%左右，2D 相机国产化率超过 80%，3D 相机国产化率超过 60%，视觉软件国产化率超过 40%。

相比之下，更上游的芯片与传感器层面，国产化率程度相对偏弱，2023 年中国工业视觉 CMOS 传感器国产份额仅为 17.24%，外资厂商占据绝对的主导地位。