2025年计算机行业年度策略：从Infra到Agent，AI创新的无尽前沿.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2024/12/20
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2025年计算机行业年度策略：从Infra到Agent，AI创新的无尽前沿。2024年回顾：1）截至12月18日，计算机行业股价变动与整体市场趋势保持了较高的一致性，基本没有走出独立行 情。前三季度，营收保持增长，利润端同比大幅下滑。公募基金持仓维持低配，后续板块上涨动能较为充足。2）AI 方面，基础大模型百花齐放，性能进一步提升；GPT-4o领衔交互新范式，交互型多模态大模型有望带来应用爆发的 起点；多元应用场景对AI提出了更高的要求；端侧AI逐步在手机、眼镜、汽车、机器人等落地。
2025年展望：以AI为核心的科技创新。1）大模型降本趋势显著，为应用爆发奠定基础，且生成式AI领域将不断涌现 新的技术成果，为应用生态建设注入活力。2）算力芯片在推理侧会呈现更多的产业机遇，高速推理将成为算力发展 的新坐标。3）端侧AI的新产品将呈现出更多元的发展趋势。4）国产化的本土产业链将更为重要。
2025年行情判断：上半年是做多的良好窗口。我们预计上半年有模型、有产品、有订单，无论AI还是国产化，产业 趋势积极向上，可验证点很多，是做多的良好窗口。
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