轻工制造行业2025年度投资策略：结构景气，产品为王.pdf
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- 时间：2024/12/19
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轻工制造行业2025年度投资策略：结构景气，产品为王。行业定调 ：复盘2024：消费大盘疲软，亮点主要在新兴国货（乖宝、中宠、百亚）和出口出海（泡泡、匠心、嘉益、欧圣）个体成长。9月内需政策发力 以来，消费大盘实现企稳，家居和造纸等触底修复。 展望2025：我们建议价值类把握以旧换新、成长类延续悦己消费主线。其中地产链家居在以旧换新补贴拉动以及二手房较好的成交数据催化下 业绩改善；悦己消费中高情绪价值的潮玩、宠物、保温杯等高景气延续。其余把握格局好且产品周期向上的确定性个股。
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