电力设备行业投资策略：新质生产力为矛，周期成长为盾.pdf
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- 时间：2024/12/16
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电力设备行业投资策略：新质生产力为矛，周期成长为盾。新质生产力：政策频出，低空经济元年。（a）低空经济：政策频出，行业发展元年。
出口及出海：欧亚非拉新能源需求持续增长，关注欧洲电动车进程
( a ) 逆变器：2025年重回增长，传统市场与新兴市场需求共振。( b ) 储能：传统市场稳步 增长可期，新兴市场多点开花。( c ) 微逆：阳台光储有望成为新应用场景，政策助力微逆渗 透率提升。( d ) 便携式储能：龙头企业触底 反弹，美国市场收入持续提升。( e ) 热泵：欧洲热泵库 存或已见底，德国补贴资金落地有望打消终端观望情绪。 ( f ) 电动工具：受益于美国地产周期。( g ) 变压器及电 表：海外电力设备市场景气度延续；( h ) 车后市场：海外后市场需求 成熟且稳定增长，国内后市场即将迎来维保需求放量拐点。( i ) 欧洲电动车：Stellantis集团有望成为欧 洲电动化转型先锋。
内需：关注toG端资本开支持续加大的方向
( a ) 特高压及一二次设备：国网输变电稳健推进，电表招标保持平稳。( b ) 大储：招 标量保障高装机，价格有望企稳。( c ) 充电桩：行业增速有所放缓，期待 toG 端资本开支放量。
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