联想集团研究报告：AI PC开启新征程（研究框架篇）.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2024/12/13
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联想集团研究报告：AI PC开启新征程（研究框架篇）。为什么当前时点的联想集团值得关注？①PC行业周期复苏：数据上看，2024年PC行业逐步企稳， 基于Windows 10停更、疫情期间高销量的换机周期来临、AI PC渗透率提升等原因，我们预计2025 年PC行业复苏趋势持续，作为市占率24%左右的全球第一大PC厂牌，联想集团有望持续好于行业增 速；② AI 服务器推动ISG业务加速增长，FY25/26上半年或迎来盈亏平衡点；③ AI PC的加速渗透， 给联想集团无论在格局上还是在增值业务的拓展上，或都带来新的可能性，我们看到公司在AI 赛道 战略级加速探索；④估值上看，当前联想处于相对历史低位。
本篇报告的核心架构是什么？本篇报告是我们恒生科技系列深度报告之一，从基础的研究框架聊起。 希望能通过对联想集团底层商业模式拆解、各块业务的拆分、历史复盘，以及业绩与估值研究，对 联想集团究竟是一家怎样的公司有整体的认知。
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