2025年计算机行业策略报告：抓住行业黄金期.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2024/11/06
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2025年计算机行业策略报告：抓住行业黄金期。核心产业逻辑：AI+，大国产化。 从计算机产业视角看，我们认为AI+大国产化是25年计算机行业的核心产业逻辑，AI已从各个维度影响大家的工作和生活，我们预计25年 将迎来AI应用的爆发期，算力和应用侧持续带来投资机会。同时，中美科技竞争到了关键突破期，纯血鸿蒙问世，全球第三大OS已进入全 面推广期，英伟达股价历史新高，相比之下25年国产算力也将迎来重要的突破期。
流动性溢价带来板块估值水位提升。 9.24以来市场流动性逆转，从计算机历史行情看，流动性充裕时往往板块估值弹性较大，我们认为25年在流动性较为充裕的情况下，计算 机板块还有较大的估值提升空间，未来2-3年产业成长空间大的细分领域估值空间相对较大。
新兴行业继续加速：低空，数据要素，跨境支付，信创。 从新兴产业增量看，我们认为25年有几个重点需要关注的：低空，数据要素、跨境支付、信创。低空经济和数据要素24年是政策加码之年， 25年有望迎来产业从0到1的落地突破。随着人民币在国际结算体系的占比提升，跨境支付25年也有望迎来加速。
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