华润饮料研究报告：纯净至美，再起征途.pdf
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- 时间：2024/10/28
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华润饮料研究报告：纯净至美，再起征途。国内纯净水龙头，平台化多品类拓张。公司是包装水开创者，以 “怡宝”品牌为核心，打造“至本清润”、“蜜水系列”、“假 日系列”、“佐味茶事”等多个软饮料产品系列，完善“一超多 强”的产品矩阵。公司以包装饮用水产品为业务核心，小规格增 速有所放缓，中大规格瓶装水快速增长，推动瓶装水业务稳健增 长。公司外协产能占比较高，未来自有产能逐步投产，带动公司 毛利率逐步提升。近年饮料收入复合增速超过 40%，23 年至本清 润菊花茶零售额达 7.56 亿元，在中国菊花茶饮料市场排名第一。
深化渠道精耕，规模效应释放潜力足。公司全面落实“精耕细作， 决胜终端”策略，深耕布局下沉市场，在华南地区及邻近省份的 包装饮用水市场建立起领先优势，23 年实现北部、东北和西北地 区销量分别同比+16.0% 、20.9%及 31.7%。公司饮料业务快速增 长，在现有网点和团队复用的基础上，规模效应不断释放，公司 费用率有望逐步优化。
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