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咖啡行业专题报告：从海关进出口贸易看中国咖啡市场变化。本篇报告主要梳理 2024H1 中国咖啡行业进出口现状及下游产业发展情况，涉及中国咖 啡进出口规模与趋势、主要贸易伙伴、国内进出口区域及行业发展驱动力量；并分析瑞幸 等头部企业烘焙厂投产对工厂所在区域咖啡进口的显著拉动作用。

进出口分析&品类分析：24H1咖啡进出口势头猛，净进口量yoy+86.86%；咖啡 生豆为主要品类，24H1 进口/出口占比达 81%/71.3%。我国咖啡净进口规模呈持续增 长态势，2021-2023年CAGR达8.9%；2024H1净进口为10.99万吨（yoy+86.86%）。 咖啡生豆为主要品类，24H1占进口/出口比达81%/71.3%。伴随国内咖啡需求及烘焙产 能提升，生豆进口占比从2019年的50.4%上升至24H1的81.1%，呈持续上升态势。

进出口国家分析：进口主要来自巴西/哥伦比亚/越南等咖啡原产地，出口国家更为多 样均衡。1）进口Top3来源为巴西、哥伦比亚、越南咖啡原产地，合计占进口规模/金额 为74.17%/61.61%；我国现磨咖啡行业兴起带动巴西/哥伦比亚等阿拉比卡豆进口国占比 呈上升趋势；而越南罗布斯塔豆多用于速溶咖啡，近年来进口呈下降趋势。2）我国咖啡 在国际市场上因价格优势具备吸引力，出口国家更为多样均衡，包含越南及德美等国家。

国内咖啡进出口区域分析：进口主要为咖啡产业基地昆山&国内咖啡之都上海，出口主要是咖啡产地云南。1）24H1全国超过60%的咖啡进口由江苏省、上海市和福建省包 揽：江苏省致力于打造“国际咖啡产业之都”昆山，2024H1进口咖啡同比增长3.66倍； 上海引领国内咖啡消费，门店总数持续领跑全国；福建省受益于瑞幸咖啡基地的规模化生 产位列第三。2）云南省占中国咖啡出口的比重高达69.99%，主要因为云南咖啡产量占全 国98%以上，为国内咖啡的主产地。

瑞幸等头部连锁企业烘焙工厂的建立，显著拉动区域咖啡进口。瑞幸目前在福建、江 苏烘焙厂已经投产，合计年产能4.5万吨；青岛烘焙厂已动工，未来3个烘焙厂年产能有 望达10万吨，我们测算合计有望满足3.1-3.7万家门店咖啡需求。瑞幸等头部连锁企业 烘焙厂投产后的当年，对烘焙厂所在省份咖啡进口（尤其是生豆进口）有显著拉动效应。

下游兴起带动上游咖啡进出口量及结构变化，现磨咖啡为主要驱动力量，速溶咖啡 2023 年亦占据51.6%的重要份额。1）据《2024中国城市发展报告》中国咖啡市场快速 发展，预计2024年末有望突破3000亿规模；且年人均年咖啡消费杯量从2016年的9 杯增长至2023年的16.74杯。2）现磨咖啡占咖啡大盘比从2020年18.5%提升至2023 年40.2%，是咖啡市场扩容的主要动力。3）速溶咖啡凭借方便快捷、价格实惠的优势成 为缓解疲惫时的优选，2023年速溶咖啡仍占据咖啡市场51.6%的重要份额。