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并行科技研究报告：国内超算云领域领先企业，下游需求旺盛推动市场快速扩容。超算云服务市场渗透率提升空间较大。相比传统的线下部署和计算模 式，云服务模式涉及到巨大的网络信息数据传输，数据安全管理成为数 据快速传输与运算的重要保障。随着人工智能和5G物联网等新兴技术 的快速应用，超算资源服务得到提升与优化，超算云数据安全能力进一 步强化。越来越多的下游客户将认可超算云在服务质量和服务安全两方 面的价值，进而拉动超算云服务市场高速增长。目前，我国超算云服务 市场仍然处于红海阶段。根据沙利文数据显示，我国超算云服务市场规 模已由2016年的1.5亿元提升至2021年的20.7亿元，期间复合增长率为 69.03%。虽然我国超算云服务市场已经形成了从0到1的突破，但2021 年市场渗透率仅为10.5%。纵观中国超算服务的整体行业发展，尖端超 算主要由国家主导并投资建设，为攻克各项行业技术难关提供性能极高 的超算服务。超算云服务市场的核心下游场景则需要兼顾服务质量和服 务性价比的双重要求。同时，企业上云趋势的日益显著，超算服务上云 的接受程度不断提高。未来，随着超算云服务需求在通用超算、业务超 算及人工智能超算场景下的不断渗透，我国超算云服务市场或将保持增 长趋势。根据沙利文预计，2025年，我国超算云服务市场规模将达到 111.9亿元，2021年-2025年复合增长率达到52.4%，市场渗透率将提升 至24.0%。

中国超算云服务市场竞争格局雏形初现。阿里云、华为云和AWS等众 多云计算巨头涉足超算云细分行业。大型企业自身的规模效应会让业务 运营的边际成本明显下降，议价能力增强，产品服务也更加丰富，对企 业客户具有一定的吸引力，部分弥补了自身相较于专业超算云服务商的 后发劣势。同时，超算云服务商未来仍然需要投入较多资源，持续提高 超算云产品性能和客户服务质量，以满足不同行业用户在各种应用场景下的专业化服务需求，保持在行业中的竞争力。根据沙利文数据显示， 2021年，并行科技通用超算云业务营业收入为1.3亿元；阿里云通用超 算云业务营业收入完为0.7亿元；华为云通用超算云业务营业收入为0.5 亿元；腾讯云通用超算云业务营业收入为0.5亿元。2021年，并行科技 占中国超算云服务市场份额的20.3%；阿里云占中国超算云服务市场份 额的10.6%；华为云占中国超算云服务市场份额的8.1%；腾讯云占中国 超算云服务市场份额的7.6%。2021年，四家企业占中国超算云服务市场 份额的46.6%，企业市场占有率较高，市场较为集中。同时，从用于超 算云服务的算力资源角度，并行科技拥有约65万个计算核心，除主要互 联网云服务商外，其他超算云服务企业拥有的计算核心数基本在20万以 下。

高等院校及科研机构客户占比维持8成左右，较为稳定且优质。公司通 过多年来在运维服务与运维软件方面的拓展，积累了大量超算中心合作 伙伴、应用软件开发商和超算用户资源。公司超算云服务客户主要分为 高等院校、科研机构、企业、其他机构和个人五大类。其中，高等院校 超算云服务收入占比维持在5成左右，科研机构超算云服务收入占比维 持在3成左右。同时，公司超算云服务客户数量稳定增长。截至2023年6 月30日，公司累计为超过两万来自于科研教育、航空航天、石油勘探、 智能制造、地球环境、生命科学、人工智能等各应用领域的终端用户提 供超算云服务，客户包括清华大学、北京大学、中国科学院力学研究所、 三一汽车制造有限公司、长城汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公 司公司已逐步建立起专业的超算云服务运营团队，将各类算力资源和应 用软件。