通信光模块行业专题报告：云厂商资本开支上行，英伟达数据中心硬件迭代.pdf
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- 时间：2024/09/14
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通信光模块行业专题报告：云厂商资本开支上行，英伟达数据中心硬件迭代。据C114转引LightCounting报告，用于AI集群的光模块将快速增长，预计这一增长趋势 将延续到2025-2026年。根据iFind，2024年海外四家云厂商（Meta、Google、Amazon、Microsoft）合计资本 持续趋势上行。
根据iFind，数据中心成为英伟达主要收入贡献来源，集邦咨询预期Blackwell延迟交 付传闻整体需求影响有限。我们认为，受益于下游云厂商对于AI资本开支持续增长，以及英伟达等龙头厂商AI相 关产品的持续迭代，AI产业链规模有望持续增长。
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