新质生产力加速AI+行业应用落地.pdf

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  • 时间:2024/07/26
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新质生产力加速AI+行业应用落地。第二十届三中全会提出要因地制宜发展新质生产力体制机制,促进各类生 产要素向发展新质生产力集聚。在“加快发展新质生产力,扎实推进高质 量发展”的目标下,技术创新及革命性突破、实现高质量生产力效能提 升,是先进生产力的核心要素。AI及大模型与行业结合,对传统行业进行 改造,同时培育新兴产业、布局建设未来产业,将最终实现完善的现代化 产业体系。从技术成熟落地时间来看,办公、零售、客服、金融、营销、 教育、文娱领域将率先迎来大模型场景落地,实现智能化转型。

长期来看,大模型对垂直行业的营收增量应远大于产业投入规模。从大模型带来生产力效益增量来看,麦肯锡报告认为生成式AI在中国对先进制 造、电子和半导体、消费品、能源、银行业带来的效益最大。从对垂直行 业增益占行业规模比例来看,平均增收约1-2%(约7650亿美元-1.2万亿 美元,占中国GDP 约4-6%),其中,对教育、医疗、高科技、保险、媒 体与娱乐、电信等行业生产力的营收提升高于平均水平。根据艾瑞测算, 2023 年AI 产业规模超2,100亿元(人民币,下同),预计2024年大模型 技术突破将带来更多存量扩张与增量空间,加速AI产业规模扩张,到 2028 年AI 产业规模将达8,110亿元,2023-28年复合增速24%。

大模型商业化路径展望:B端大模型虽迎来降价潮,但通过技术优化以及 与提供商(云厂商等)其他产品交叉销售,仍能带来不错的收入增量。而 受降价潮影响的创业者将通过垂直应用场景加速产品落地,同时通过与通 用大模型的差异化竞争优势,继续推动行业理性发展。而C端产品仍未见 杀手级应用,现阶段C端应用也仍以功能性尝试为主,或有待硬件迭代后 探索更优可能。我们认为,AI 智能体或可能成为未来大模型商业化落地的 重要支撑,其具备门槛低、生态潜力大的优点,只需调用已有API,根据 不同场景数据训练的智能体可以更好地发挥数据价值和竞争优势。

我们梳理了近50家AIGC投融资案例,从投资标的看,通用大模型公司最 受热捧,月之暗面、MiniMax、智谱AI融资额领先,投后估值达25-30亿 美元。垂直行业应用领域中,金融、医疗、营销融资热度领先。对比互联 网大厂布局,阿里、腾讯投资最为激进,目前中国估值超10亿美元的5家 大模型独角兽公司中,阿里全部参投,腾讯参投4家。除此之外,二者在 垂直行业也多有布局。百度则将重心放在发展自有文心一言大模型,对外 投资集中在垂直大模型应用以及大模型基础设施等方向。

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