机械行业专题报告:从出口到出海,工程机械全球化的空间在哪里?.pdf

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  • 时间:2024/07/22
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机械行业专题报告:从出口到出海,工程机械全球化的空间在哪里?国际化是工程机械企业崛起的必由之路,本土企业出海仍有空间。2020 年以来,中国工程机械市场周期性收缩,欧美市场持续扩张,中国工程 机械企业出海加速。2023年,中国TOP4工程机械企业合计海外营收 为1102亿元,相较于2020年翻了四倍,海外收入占比增加至46%。 然而,放眼全球,小松、日立等企业海外收入占比约90%,日系企业 在国内增速放缓后需求由内转外,带动工程机械走向全球;若以绝对额 计算,23年小松工程机械(含矿机)的海外营收约225亿美元(约1576 亿元),超过国内TOP4之和,本土企业出海依然任重道远。

空间:23年全球工程机械合意规模约1568亿美元。研究综合AEM、 KHL、Off-highway等不同口径数据,将土方机械、起重机械、混凝土 机械、高机的市场规模加总作为全球工程机械的合意市场规模。结果表 明,23年全球工程机械合意市场规模为1568亿美元。分产品看,土 方机械占比最高,超千亿美元;分区域看,欧美日、一带一路国家、中 国占比分别为62%(约970亿美元)、27%(约430亿美元)、11%(约 170亿美元)。

中国企业份额:欧美日市场份额不足5%,一带一路国家份额不足20%。 样本选取中国工程机械TOP4企业,并以合意市场空间为基础,按照 产品和收入进行拆分测算全球份额。结果表明:中国工程机械代表企业 的全球份额约为16%;分产品看,混凝土机械(份额42%)>起重机 械(份额32%)>高机(份额28%)>土方机械(份额10%);分地区 看,中国(份额81%)>一带一路国家(份额17%)>欧美日(份额4%)。 中国企业在挖机等土方机械产品,以及海外市场仍有较大的提升空间。

出海方式:从产品出口到产能出海,向经营本土化进发。产能全球化可 以规避贸易摩擦,提高供应链稳定性和品牌影响力。中国工程机械主机 厂的产能出海可以追溯到2010年之前,三一印尼工厂等率先叩开产能 全球化的大门。之后海外产能逐渐由装配厂到零部件,逐渐由东南亚到 欧、美、非。本土企业逐步探索出一条涵盖产品出口、海外建厂、跨国 并购和全球协同研发的全方位国际化发展模式,以向供应链、渠道、研 发、人才等各方面的“经营本土化”有序推进。

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