2024年医药行业中期策略：【医药新周期，十大判断2024H2更新】.pdf
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- 时间：2024/07/15
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2024年医药行业中期策略：【医药新周期，十大判断2024H2更新】。顺应医药新周期，寻找结构性增量：在总量控制和主动支付的大背景下，医药分化是主旋律。我们认为一方面应该把握产业趋势，而另一方面也 要顺应医药阶段性的特定节奏来进行选股。
我们认为医药在深度调整后Q3有望迎来反弹，可以积极布局，主要基于几个积极因素： 1、反腐扰动基数问题解决后，2024年Q3有望进入板块业绩环比同比向好的季度； 2、政策持续鼓励创新、预计后续各省、各部委鼓励创新政策有望持续出台； 3、筹码结构负担大幅降低。2024年Q1医药持仓大幅降低出清。 看1-2年维度，拥抱三类资产：1）产业逻辑看院外保外刚需；2）风格上看：兼具红利属性的稳定成长、产业逻辑顺&大空间难证 伪的标的。
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