医药生物行业2024年中期投资策略报告：保持信心，等待时机.pdf
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- 时间：2024/07/11
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医药生物行业2024年中期投资策略报告：保持信心，等待时机。回顾及展望: 保持信心，等待时机 市场波动中的担心与期待。2024H1 医药行情波动中，我们认 为影响市场情绪的因素主要包括政策变化、创新药数据催化、企 业出海进展、央国企改革以及行业和上市公司自身经营节奏。对 于政策方面，我们认为重点关注：1）医疗合规升级；2）集采政 策的边际变化；3）支持与鼓励创新的政策落地；4）设备更新政 策落地；5）零售终端比价政策。
下半年预计增速改善。24Q1 医药行业高基数及合规要求提 升的影响仍在持续。Q2 开始，部分高基数因素逐步弱化，企业逐 步适应合规新常态下的经营，我们预计整体增速将逐步企稳。往 下半年看，考虑到去年同期院内销售低基数，整体增速将会好于 上半年。
建议保持信心，等待时机。下半年我们看好：1）处方药业绩 持续爬坡，创新+准入拉动增长，2024 年内催化密集，看好创新 药及仿创结合的优质公司；2）器械板块看好下半年增速逐步恢 复；3）中药板块预计下半年增速改善，看好行业龙头企业；4） 国企改革驶入快车道，看好国企改革的优质标的；5）原料药行业 结构性机会；6）看好出海方向领先创新药及器械企业。
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