军工行业2024H2策略：即将进入全面复苏阶段，把握新质战斗力+新质生产力.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2024/07/09
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军工行业2024H2策略：即将进入全面复苏阶段，把握新质战斗力+新质生产力。军工有望进入新一轮补库周期，订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补库存后，从行业各 环节存货、合同负债等科目判断目前已进入主动/被动去库存阶段，考虑到主机厂存货周转天数如中航沈飞约为105天，因此主动去库 存转为被动去库或主动补库存有望于2024年内出现，企业经营或部分于24Q3/Q4出现拐点。近期部分公司已发布新签合同、订单公告， 表明行业正处于复苏初期阶段，后续判断规模化订单有望逐渐下达，板块景气度/贝塔实现反转。
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