纺织服饰行业策略：上游制造首推龙头，品牌关注业绩确定性.pdf
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- 时间：2024/07/08
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纺织服饰行业策略：上游制造首推龙头，品牌关注业绩确定性。2024 年以来国内服饰零售符合预期，行业库存良性，经营质量健康。1）分渠 道：2024 年以来电商流水稳健增长，线下门店过去估计调整到位，2024H2 有望 逐步进入开店阶段。2）分季度：考虑基数逐渐走低，我们估计 2024Q2 起服饰 品牌商流水/收入/业绩同比增速有望较 Q1 加速。3）展望未来：短期我国消费信 心修复较慢，后续存在向上空间，中长期以服饰为代表的可选消费弹性有望释 放。在消费趋势方面：①户外运动服饰品类、优质本土品牌迎来结构性机会；② 大众消费更注重性价比，高端消费市场则出现分化。③长期来看，消费发展具备 惯性，后续服务性消费、耐用品消费占比有望提升。
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