计算机行业2024中期策略报告：掘金真成长.pdf
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- 时间：2024/07/02
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计算机行业2024中期策略报告：掘金真成长。AI仍是A股科技行业需求最确定的增量。关键词：1、计算机下游各行业需求不足，预计中期及全年业绩承压 2、下半年行业成本侧压力较大，降本增效预计是重中之重 3、整体需求不足情况下，AI仍是下游最确定的需求和投入增量 4、国内外AI模型和应用已处在爆发初期，国产化趋势依旧势不可挡。
算力行情已进入零部件和供应链环节
关键词：
1、NV服务器整机大格局已定，国内相关供应链厂商有望从0到1
2、NV芯片架构重大升级，算力零部件领来新机会，液冷首当其冲
3、下半年预计华为910C发布，国内算力供应格局迎来新机会
科技成长股投资环境已深刻变化
关键词：
1、新国九条后，真科技、硬科技、公司质量成为市场首要因素
2、风险偏好下降，估值趋势：从需求到成长和业绩的切换
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