医药生物行业2024年中期策略：把握优质创新资产底部布局机会.pdf
- 上传者：火**
- 时间：2024/07/01
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医药生物行业2024年中期策略：把握优质创新资产底部布局机会。拐点时刻，坚定信心。我国正面临着人口老龄化的挑战，催生出更大的 医疗需求，预计国内医疗卫生支出将持续增加。在政策边际改善的环境 下，国内医药企业创新转型升级快速推进，中国创新在全球创新领域的 贡献度稳步提升，创新价值有望在国内、欧美等全球市场逐步兑现，当 下时点国内医药产业已经迈入新的发展阶段。
制药和 Biotech：国内药企将进入 PD-1 抗体之后的新一轮创新产品周 期，一批拥有临床价值的优质创新药管线陆续商业化落地，持续改善国 内制药行业产品结构，我们预计这种改善在未来几年有加速趋势。新一 轮产品周期的核心驱动是创新升级，其特点是多元化和国际化的，且有 望持续更长时间，国内制药企业也将随之进入新一轮成长阶段。
医疗器械：在创新与制造工艺提升的推动下，国产高性能医疗器械媲美 甚至超越进口器械，海外市场有望打开新增长曲线。核心企业研发投入 持续迸发，高研发投入下重点关注高壁垒大空间赛道。
医疗服务与消费医疗：消费类业务受宏观环境影响呈弱复苏；刚性医 疗需求持续增加，民营医院为医疗体系重要补充。眼科关注国产替代， 医美重磅产品放量值得期待。零售药店市场集中度有较大提升空间。
创新供应链：受美元加息及生物医药投融资遇冷影响，CXO 及生物制 药上游景气度整体下行，业绩明显承压。待行业供给端和需求端整体改 善后，有望恢复正常增长，整体行业集中度也将持续提升。
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