2024Q3汽车行业投资策略：优选智能化全球化.pdf
- 上传者：J***
- 时间：2024/06/27
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2024Q3汽车行业投资策略：优选智能化全球化。板块景气度：总量平淡，出口/新能源/天然气是亮点。复盘2024上半年乘用车/重卡/客车 景气度共同特征是：内需拖累，外需亮眼；预计该趋势依然延续到2024H2。2024Q3核心 数据：乘用车批发销量/上险/出口分别704/535/133万辆，同比增速+4.2%/-2.6%/+26.1%； 重卡批发/上险/出口分别23.5/17.3/7.1万辆，同比增速+7.5%/+12.6%/-0.7%；客车批发/上 险/出口分别3.2/2.1/1.1万辆，同比增速+29%/+17%/+32%。
看好2024Q3汽车智能化主线投资机会。核心催化剂：重大事件驱动（特斯拉8月 robotaxi发布/FSD入华进展+华为ADS3.0发布/S9等新车上市+小鹏Mona03上市等）。整 车优选【特斯拉/华为系（赛力斯+长安汽车+北汽蓝谷+江淮汽车）/小鹏汽车】。零部 件优选【域控制器（德赛西威+华阳集团+均胜电子+经纬恒润等）】+【线控底盘（伯 特利+耐世特等）】，其次特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团等】。
看好2024Q3汽车全球化主线投资机会。核心催化剂：季度业绩持续兑现。客车优选 【宇通客车+金龙汽车】等。重卡优选【中国重汽H+潍柴动力】等。乘用车行业优选 【比亚迪+长城汽车+零跑汽车】等。零部件优选【福耀玻璃+均胜电子】等。
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