煤炭行业2024中期策略报告：新疆煤炭产业发展形势与机遇.pdf

煤炭行业2024中期策略报告：新疆煤炭产业发展形势与机遇。新疆作为我国重要的能源接替区和战略能源储备区，将在国家能源安全 战略中占据更加重要的地位。近年来，随着我国油气对外依存度提升和 中东部产煤省煤炭产量逐步下滑，新疆在我国能源供应体系中的重要性 不断提升，从 2020 年《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》提出 的“超前规划并做好应急储备”到 2022 年《“十四五”现代能源体系规 划》提出的“建设新疆为煤炭供应保障基地”，其煤炭产业迎来快速发 展期，产量占比由 2017 年的 5%提升至 2023 年的 10%，已成为我国 重要的能源接替区和战略能源储备区。进入新时代，国家赋予新疆打造 “三基地一通道”的重要战略定位，即：建设国家大型油气生产加工和 储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地、国家能源资源陆 上大通道，煤炭煤电煤化工成为新疆努力打造的八大产业集群之一。

新疆煤炭资源储量丰富，煤炭产量快速增长，形成以“就地转化为主， 疆煤外运为辅”的煤炭消费格局。资源储量方面，新疆作为我国第 14 个亿吨级大型煤炭基地和五大国家能源战略基地之一，煤炭资源储量极 其丰富，预测储量高达 2.19 万亿吨，约占全国煤炭资源总量的 40%左 右。原煤产量方面，随着我国煤炭开发重心西移，新疆原煤产量快速上 升，2017-2023 年，原煤产量由 1.67 亿吨提升至 4.57 亿吨，年复合增 速为 18%。煤炭消费方面，新疆煤炭消费以就地转化为主，2023 年疆 内煤炭消费占全区煤炭产量比重为 76%，其中煤电和煤化工消费占比 分别为 50%和 20%。疆煤外运方面，2023 年疆煤外运量突破 1.1 亿 吨，外送规模占全区煤炭产量比重为 24%。

新疆统筹疆内经济发展和推动疆电外送，电力需求快速提升，仍以疆内 自用为主。当前，新疆工业布局以石油和天然气开采业、电力热力生产 和供应业、石油煤炭及其他燃料加工业和煤炭开采和洗选业等高耗能产 业为主，带动疆内用电需求快速增加。与此同时，随着国家“疆电外送” 战略的大力实施，特别是 2015 年中央新疆工作座谈会召开后，新疆电 力工业也迎来了大发展时期。从用电需求看，2018-2023 年，新疆全社 会用电量快速提升，近 5 年复合增速达 12.3%。从消费结构看，新疆电 力消费以疆内自用为主，2023 年新疆全社会用电量 3821 亿千瓦时，外 送电力 1263 亿千瓦时，疆内用电需求占比 76%。疆电外送方面，伴随 着昌吉-古泉特高压直流输电工程 2019 年投运，现已形成“两交两直” 外送格局。到 2025 年，随着哈密-重庆直流外送通道和若羌-花土沟交 流外送通道建成，将形成“三交三直”外送六通道格局。同时，新疆正 加快推动“疆电外送”第四条直流通道前期工作，配合推动纳入国家规 划，未来疆电外送规模有望持续扩大。