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美股网络安全行业深度报告：AI驱动网络安全供需提升，架构迭代引领行业变革。企业网络安全支出维持强劲。24 年全球信息安全支出有望同比增长 14.3%，增 速较快的细分领域是云安全、数据隐私安全、基础设施保护。CIO 调查显示， 24 年 80%企业提高网络安全投资，网络安全在 IT 预算中的占比逐年提升。

生成式 AI 使网络安全攻防升级。网络攻击的门槛降低，23 年网络攻击数量提 升，社会工程攻击、Web 应用程序攻击在生成式 AI 的帮助下更加容易。但 AI 也加强了网络安全工具的监测和应对能力：1）AI/ML 技术强化威胁检测和安全 保护能力；2）生成可视化安全日志；3）嵌入 AI 助手降低技术门槛。

网络安全产业链涵盖端点安全、网络监控、权限管理等环节。1）端点安全：包 括威胁情报和识别、安全评估与风险管理、防御技术部署等；2）网络监控：包 括云安全、安全信息和事件管理等；3）权限管理：包括身份和访问管理、数据 隐私保护等；4）其他：包括应急响应和事故处理、安全培训、合规等。

端点安全：微软和 CrowdStrike 双寡头基本形成。端点安全旨在保护接入网络 的设备，主要分为 EPP、EDR、XDR 三种类型。22 年全球端点安全市占率前二 的微软、CrowdStrike 市场份额分别为 19%、15%，整体呈现供应商整合趋 势，两家公司在第三方竞争格局和安全技术评估中整体领先其他公司。

云安全：云发展带来网络安全架构变革，竞争格局尚不稳定。云安全解决方案 主要分为 CNAPP、CWPP、CSPM 等类型，Trend Micro、Palo Alto Networks 为龙头企业，相比端点安全市场更为分散，CrowdStrike 技术评估较为领先。

身份和访问管理/安全信息和事件管理：市场成熟，竞争格局稳定。身份和访问 管理市场规模 24-32 年 CAGR 有望达到 13.2%，龙头为 Okta、微软；安全信息 和事件管理市场规模 24-29 年 CAGR 有望达到 17.1%。

安全访问服务边缘（SASE）：高速发展的新兴网络安全架构。随着边缘计算、 云服务和混合网络的兴起，SASE 架构可以解决传统架构的复杂性和延迟性问 题。SASE 的核心技术包括边缘计算、零信任网络访问等。Netskope、 Zscaler、Palo Alto Networks 是安全服务边缘（SSE）行业领导者。