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华为欧拉专题报告：AI时代的数字基础设施全场景操作系统，落地进展乐观。2024年信创景气度有望边际改善，关注竞争格局优且市场空间大的操作系 统领域。继2023年12月26号 财库〔2023〕29号文-关于印发《台式计算 机政府采购需求标准（2023年版）》的通知后，2024年3月11日，中央政 府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中 采购配置标准的通知》，要求使用财政拨款的国家机关，在采购计算机时都 要满足信创要求，预装麒麟、统信UOS、中科方德等符合安可测评要求的操 作系统。5月20日，《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》公布， 新增3款桌面操作系统、7款服务器操作系统，华为云欧拉操作系统新增入 选。

信创+商用OS市场2025年空间约367.3亿元，红帽CentOS 7于6月停止维护推进国产替换。根据测算，23年国内操作系统总体市场规模约为290 亿元，2025年市场规模约达367.3亿元。欧拉当前在金融、能源、公用事 业市占率达40%，在政府及电信行业市占率为70%。2023年，openEuler在 国内新增服务器市场的占有率达到36.8%，超过第二位将近16%。红帽公司 宣布CentOS 7也将于2024年6月停止维护。后续，欧拉系统凭借较多优 势，CentOS停服推动，行业自发替换需求将快速上升。

欧拉系统具有高效、可靠、易用的优势，与华为软硬生态协同打通。内核级 OS安全能力、Linux的容器技术、灵活的镜像管理方式等使得欧拉系统具 备高效、可靠、易用的优势。南北向生态兼容实现主流计算架构100%覆盖， 主流应用场景100%支持。同时，openEuler和OpenHarmony生态互通为用 户提供全场景的无缝使用体验。

AI赋能交互式开发运维，6月发布首个AI原生开源操作系统。欧拉定位下 一代智能操作系统，通过异构算力多维调度，实现CPU和NPU的深度融合， 推理并发的效率提升超过50%。已成功兼容包括CANN、CUDA在内的硬件SDK 以及TensorFlow、Pytorch等相应的AI框架软件。EulerCopilot助力开发 过程，提升运维效率，已经具备代码辅助生成、系统辅助运维等能力，将操 作系统主导式运维转化成启发式运维。24.03 LTS作为首个AI原生开源操 作系统，于2024年6月正式发布，在内核、全场景能力以及AI能力方面 进行升级。在智算场景中，欧拉在内存管理、算力调度、算力部署、算力运 维方面都有明显的优势。例如GMEM内存管理系统可使LLAMA推理性提升能 达到30%-70%。

生态伙伴数量快速增长，开源生态加速完善。截至2024年5月，社区用户 超过242万，贡献者数量超过1.8万。新华三、软通动力、润和软件、麒麟 软件、麒麟信安等22家国内外厂商发布适用于不同场景的openEuler商业 发行版。openEuler社区成员数量2023年较2020年增长23倍，与全球主 流基金会深度合作。在最新的版本中，社区内的软件包数量已经超过了3.5 万。

操作系统竞争格局趋于集中，关注客户基础好、技术积累深、落地能力强的 厂商。openEuler 3名白金捐赠人包括麒麟信安、麒麟软件（中国软件持 股%）、统信软件（诚迈科技持股32.54%），7名黄金捐赠人为新华三、润 和软件、软通动力、英特尔、及三大运营商。麒麟信安、麒麟软件、统信软 件专注国产操作系统，有较长期的技术积累，基于开源欧拉的商业发行版已较多推广。润和软件及软通动力与华为有长期紧密合作，在鸿蒙、高斯亦有 较深的积累，欧拉与鸿蒙偕同为明确趋势，两家厂商有望更多发挥各产品间 的协同。