2024年中期医药生物行业投资策略：长青资产，穿越迷雾.pdf
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- 时间：2024/06/11
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2024年中期医药生物行业投资策略：长青资产，穿越迷雾。24H2趋势：趋势：行业ROE处于历史低点，我们认为下半年竞争格局较好或品牌力较强药品、实现海外突破的医疗器械企业或延续稳定 增长，连锁诊疗服务企业也处于景气逐步恢复阶段，行业集中度加速提升将体现在包括医药流通、连锁药店、制药企业中。驱动：医改政策，特别是DRG/DIP、集采、基药/医保目录衔接等；供给端创新药械上市及海外渠道拓展、营销体系优化；变化：2024年医改重点任务发布，“三明经验”因地制宜推广、集采提质扩围、医保筹资和使用优化。
行业复盘
多数子领域呈现估值收缩：2024.6.7，医药板块PEttm28.4倍，较去年底低6倍；
年初以来估值韧性排序：医药流通、线下药店、化学制剂、医疗耗材、中药、血液制品、医疗设备、体外诊断。
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