爱迪特研究报告:口腔修复材料行业龙头,数字化转型打造齿科生态闭环.pdf

  • 上传者:小**
  • 时间:2024/06/07
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爱迪特研究报告:口腔修复材料行业龙头,数字化转型打造齿科生态闭环。氧化锆瓷块性能领先其他牙冠制作材料,公司锆块产品种类丰富,性 能领先同类。义齿按照内冠材料不同分为烤瓷牙和全瓷牙,全瓷牙兼 备美观和生物相容性,氧化锆是性能最优异、性价比最高的全瓷牙材 料。全球义齿用氧化锆市场规模不断增长,2022年预计达到70亿元 人民币,2016-2022复合增速为8.6%。公司成立于2007年,已深耕口 腔修复材料行业近20年,主要产品氧化锆瓷块已达到三大品牌、近千 种产品,其中高端系列“绚彩”性能领先同类产品。

升级氧化锆瓷块产品,延伸拓展口腔数字化设备等新领域。以氧化锆 瓷块为主的口腔修复材料业务是公司的核心业务,2023年业务收入为 5.41 亿元,毛利率57.62%,高于公司整体毛利率49.15%;其中氧化锆 瓷块收入4.50亿元,占公司2023年收入比重58%。2019-2023年氧化 锆瓷块产品价格逐渐下降,公司推出高端系列产品应对,氧化锆瓷块 中高端系列收入占比从37%提升至69%。公司不断延伸拓展口腔数字 化设备等新领域,2023年口腔数字化设备收入2.04亿元,收入占比达 到26%,还陆续推出了隐形正畸、口腔预防、贴面美学修复等产品。

全球化布局打开成长天花板,外销占比提升有利于公司盈利能力增 强。公司产品性价比高,已在美国、德国设立子公司,产品远销120多 个国家,2021-2023年外销收入占比从44.49%提升至58.80%。公司产 品外销毛利率更高,2023年外销毛利率为51.86%,高于内销的45.28%。 公司IPO募投项目拟增加“绚彩”氧化锆和玻璃陶瓷义齿材料的产能, 建成投产后,公司外销比例有望进一步提升,公司盈利能力有望随之 进一步提升。

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