低空空管系统专题报告：低空经济发展如火如荼，低空空管市场方兴未艾.pdf

低空空管系统专题报告：低空经济发展如火如荼，低空空管市场方兴未艾。航空运行需求及国家安全要求共驱，传统民航空管市场增长稳健。空管系统全称为通信、导航、监视与空中交通管理系统，其中通信、导航和监视 （CNS）部分属于外围设施范畴，空中交通管理系统（ATM）是空管人员实际 用于管理空中交通运输的信息处理系统。空管系统与航空公司、机场一起构成航 空运输系统的三大支柱，随着航空运行需求扩大和国家安全要求升级，空中交通 保障能力要求逐步提升。根据《民航行业发展统计公报》，2015-2023 年我国民 航基本建设和技术改造投资额从 769.3 亿元增长至 1241.3 亿元，8 年 CAGR 约 6%；2023年我国空管系统投资完成额约64.5亿元。

低空经济发展如火如荼，低空空管市场前景广阔

低空空管系统主要针对超低空运行、中低空混合运行、高空融合运行和隔离运行 4 种典型场景中的各类无人机，与传统民航空管最主要差别体现在无人驾驶航空 器管理密度大幅提升。由于低空空域放开时间较短，面向低空/无人机的空管系 统尚待开发迭代，但低空经济发展驱动下低空空管市场前景广阔。我们预计 2024 年国内低空空管市场规模约 6.1 亿元，2027 年低空空管市场规模将增长至 456 亿元，2024-2027年 3年CAGR约320.4%；2030年低空空管市场规模将增长 至2052亿元，2024-2030年6年CAGR约163.5%。

空域管理、通信、导航、监视、反制为低空空管的核心要素

1）空域管理。空域管理是低空空管的基石。空域栅格技术对空域进行网格化划 分进行空域类型和三维空间信息赋予等管理；低空航线划设需满足空间和安全要 求，路线规划算法是效率提升核心；地理围栏系统配合UOM平台可实现对无人 机空域和飞行的有效监督，保障低空空域安全；低空空域数字孪生系统已列入部 分省市低空发展规划，有望成为低空空域管理的未来方案。

2）无人机飞行监视、通信耦合技术。当前主要的无人机通信和监视（感知）技 术包括一/二次雷达、ADS-B及5G-A。①一次雷达为独立式监视设备，不可进行 无人机通信；二次雷达属于合作式监视设备，可切换至S模式进行数据链通信。 ②ADS-B特征在于“自动”“相关”“广播”，通过机载的相关设备实现对航空 器监视，通过全方位广播方式实现机-地，机-机通信。③5G-A通感一体化系统在 传输信息的同时，通过分析无线电波传播特性对目标或环境实现定位等功能。

3）卫星导航系统。卫星导航系统是无人机导航应用中发展较早和相对成熟的模 式，得益于卫星导航系统的建立和发展，目前无人机普遍搭载卫星导航接收机来 获得精确的定位和导航服务。中国以北斗卫星导航为基础建立了地基和星基增强 网络，在实现导航定位精度提升同时，显著降低北斗卫星导航成本。

4）无人机反制技术。无人机反制系统主要实现对非法无人机的干扰和压制，可 分为软反制和直接打击两种类型。根据 Mordor Intelligence，2024 年全球无人机 反制行业市场规模约 19.3 亿美元，预计到 2029 年市场规模将增长至 57.6 亿美 元，2024-2029年 5年CAGR约24.41%。