传感器产业链分析之河南概况.pdf

传感器产业链分析之河南概况。传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业。传感器 是物联网系统数据采集的源头，被称为“物联网之眼”。根据 IoT Analytics 的数据，2022 年全球活跃物联网连接设备数量超过 140 亿个，已经部署超过 500 亿个连接的物联网传感器；预计 2027 年全球联网物联网设备数量将超过 290 亿个，2022-2027 年复合 增速达 16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。近年来我 国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路 径；政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突 破，推进智能传感器相关产业的发展。河南省政策大力扶持智能 传感器产业，重点建设“一谷多园”，形成万物互联、绿色智能、 融合发展的智能传感器产业集群和生态体系。

美日欧企业主导全球传感器市场，国内企业加速发展。根据赛迪 顾问的数据，2022 年全球传感器市场规模约为 1841 亿美元，全 球智能传感器市场规模约为 433 亿美元；2022 年中国传感器市场 规模约为 3097 亿元，中国智能传感器市场规模约为 1090 亿元， 中国增速高于全球增速水平。目前全球传感器市场的主要厂商有 通用电气、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、 ABB、横河电机、欧姆龙、施耐德电气等，全球传感器市场主要 被美日欧企业占据。根据赛迪顾问的数据，2020 年全球智能传感 器市场美国占比达到 43.3%，欧洲占比 29.7%，日本占比 19.8%，美国、欧洲、日本占据全球智能传感器市场九成以上份 额，是全球智能传感器最主要生产基地。国内传感器企业汉威科 技、四方光电、柯力传感、苏奥传感、高德红外、大立科技、高 华科技及芯动联科等在细分领域持续提升产品竞争力，正在加速 追赶国际先进企业，未来有广阔的发展空间。

MEMS 传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势。MEMS 传感器 与传统工艺制造的传感器相比，具有体积小、重量轻、成本低、 功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等 特点，是传感器主要技术发展趋势。根据赛迪顾问的数据， 2022 年中国 MEMS 传感器市场规模为 982 亿元，预计 2025 年将达到 1571 亿元， 2022-2025 年复合增长率达 17%；随着传感器向小 型化、集成化继续演进，中国 MEMS 传感器市场有望继续保持快 速增长趋势。全球 MEMS 传感器市场竞争格局相对分散，根据华 经产业研究院的数据，2020 年行业前十名总市场份额为 56.1%， 海外厂商占据主要市场份额，博世以 14.2%的市占率排名第一， 博通、威讯联合、意法半导体、德州仪器分别以 9.8%、5.6%、 5.1%、4.1%的市占率位列二到五位，歌尔微电子以 3.9%的市占 率位列第六，是前十名中唯一的国内厂商。

人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长。根据 Precedence Research 的数据，2022 年全球人形机器人市场规模 为 16.2 亿美元，预计到 2032 年将达到 286.6 亿美元，2022-2032年的复合增速将为 33.3％。人形机器人需要使用大量传感器感知 外部环境和自身状态，并调整运控规划，其中包括力/力矩传感 器、IMU、视觉传感器、触觉传感器和声学传感器等，人形机器人 行业即将爆发，有望推动多种传感器高速成长。传感器广泛应用 于汽车上的底盘和电驱动系统、热管理系统和悬架系统、智能驾 驶、智能座舱等，全球新能源汽车销量仍处于快速增长中，ADAS 和自动驾驶、电动化有望成为驱动汽车传感器市场增长的主要动 力，根据 Yole 的数据，2022 年全球汽车传感器市场规模为 78 亿 美元，预计 2028 年将增长到 140 亿美元，2022-2028 年复合增速 达 10%。