海底捞研究报告：不破不立，征程再启.pdf
- 上传者：S***
- 时间：2024/04/23
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海底捞研究报告：不破不立，征程再启。火锅行业龙头，蓄力调整再启航。公司深耕火锅行业三十年，在火锅 行业市占率排名第一，据公司财报，截至年底公司共有 1374 家海底捞 餐厅，23 年公司服务顾客数近 4 亿人次。公司在快速扩张后曾面临门 店分流、管理难度加大等困境，翻台率和单店盈利随之下滑，故于 21 年重启大区管理体系，宣布“啄木鸟计划”关闭或停业休整部分门店， 放缓拓店进度，持续打磨门店与管理体系，此后门店经营逐步回暖， 据公司财报，23 年翻台率达 3.8 次，同增 0.8 次。
优质管理为基，极致服务塑造品牌 IP。我们认为优秀的管理模式是公 司极致服务、持续创新的前提，计件工资+清晰的晋升路径充分激发增 长活力，门店层面充分授权，通过自下而上的创新满足消费者需求， 总部层面仅管控系统性风险。以优质管理为基，公司持续强化极致服 务、把握细分场景机会，获客能力不断提升。
单店模型优化，关注中长期拓店空间和第二曲线成长。经此轮调整后， 公司门店效率明显提升，利润率具备更大向上弹性。拓店空间上，海 底捞中长期在中国内地仍有较大拓店空间。另外公司逐步试水新店型、 新主题、新场景、新品类等，有望培育新业绩增长点。
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