配电网设备专题报告:新一轮配网投资周期有望启动,增量看配网自动化.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2024/04/09
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配电网设备专题报告:新一轮配网投资周期有望启动,增量看配网自动化。我们复盘了“十二五”、“十三五”期间的配电网相关政策及对应期间的投资增速变化,结合23H2-24H1国家发改委、能源局等层面推出了 “十四五”期间的相关政策,本篇报告我们核心结论为:1)预计相关政策的推进,有望带来新一轮配电网投资增长周期(上一轮配电网增长 周期配网投资占比由2017年的53.2%增长至2019年的63.3%,2023年回落至55%,我们预计2024年或为本轮增长周期的起点);2)投资主线: 我们优先选择本轮配电网政策中的重要增量——配电智能化,行业竞争格局稳定、且符合新型电力系统发展的需求。
配电网发展背景:“十二五”、“十三五”期间主要针对农网改造升级,其中“十三五”政策落地后配网投资明显加速。
“十二五”期间:重点在解决偏远地区农村电网的无电问题,并进一步提升供电能力。2011年国家发改委发布《关于实施新一轮农村电网 改造升级工程的意见》,从政策推进方向看,以国家电网经营区域为例,发展重点为解决主要集中在西藏、新疆、四川藏区、青海藏区等 边远地区的无电户、无电人口通电问题,提升农村居民生活用电的保障能力和解决农业生产用电问题。
“十三五”期间:进一步提升偏远地区供电可靠性,开始提升电网智能化水平。2016年国家发改委发布《关于“十三五”期间实施新一轮 农村电网改造升级工程的意见》,目标包括进一步补齐偏远地区农村电网短板,及针对东中部地区首次提出了提高电网智能化水平。
从政策推进效果看,“十三五”农网改造期间,配网投资增速显著高于电网总投资额增速。通过比对农网改造升级实施期间的电网总投资 额、配电网投资占比等数据,我们发现2017年-2019年(即“十三五”时期的农网改造升级实施期间)配网投资额明显增长,且配网投资 占比由2017年的53.2%增长至2019年的63.3%。此外,在2018年-2019年期间,配网投资额的年均增速分别比电网投资额增速高8.0pct、 9.3pct。2019年“十三五”期间农网改造升级计划完成后,配电网在整体电网投资中的比重有所下降。2020年35KV及以下电网投资同比下 降20.2%,配网投资占比由2019年的63.3%下降至2023年的55%。
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