途虎研究报告:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2024/04/07
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途虎研究报告:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速。汽车服务万亿市场,O2O 重塑行业格局。随着存量车规模增长与平 均车龄延长,中国汽车服务市场规模将超万亿,而相比海外发达国家, 我国千人汽车保有量仍有较大提升空间。汽车服务属于低频生意, DIFM 模式主导下更注重线下履约和信任关系。针对高度分散化、信 息不对称、履约低效等行业痛点,相较于 4S 和传统 IAM,O2O 模式 具备定价透明度高、服务标准化等优势。
途虎作为 O2O 汽车服务龙头,规模、供应链、运营能力筑壁垒。公 司从线上零售平台起步,逐步建立起规模庞大的线下门店网络,并直 接与汽车零配件供应商合作,通过强大的供应链和覆盖全国的物流体 系,高效提供价格实惠的正品产品。途虎核心竞争力体现在供应链直 采与门店强管控,凭借全套技术支持服务系统和标准化、数字化的履 约体系,打破信息不对称,提高交付效率和速度。
规模效应下盈利拐点已现,中长期空间依然广阔。收入端,途虎成长 空间来自于门店数量增长及用户数量、复购率的提升,我们测算中期 途虎开店空间为 15466 家。利润端,毛利率随着业务结构优化、自有 及专供品牌占比提升、规模效应下对于上游议价能力增强而提高,费 用率随着运营效率提升而摊薄,盈利能力有望进一步提升。
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