轻工造纸行业2024年春季策略报告:聚焦赛道企业Alpha,底部价值挖掘.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2024/04/01
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轻工造纸行业2024年春季策略报告:聚焦赛道企业Alpha,底部价值挖掘。轻工消费:消费白马竞争力持续强化,压力测试下份额提升、盈利稳健,具备远期品牌出海能力
【公牛集团】:产品线渐次发力,转换器现金奶牛业务稳定增长;无主灯与新能源充电枪充电桩体现增量 • 【晨光股份】:新品设计研发发力,品类横向扩张,拥抱多元化渠道,出海空间广阔;一体两翼战略持续深化
【百亚股份】:电商尤其抖音弯道超车,线下外围市场稳步开拓,产品结构升级强化盈利,塑造全国品牌形象
家居:存量翻新需求向上,行业估值回落底部,中长期刚需增长韧性,头部企业份额提升
二手房市场回暖,以旧换新政策催化,提振存量翻新需求,保障房、城改政策有望贡献家装增量;中长期刚需增长韧性, 头部企业通过渠道延伸,扩品类,穿越周期
出口:中国制造对接全球需求打开成长空间,自有品牌出海,商业模式升级,市场空间广阔
【嘉益股份】:深耕保温杯代工,供应链效率突出,深度绑定下游成长型时尚潮品优质客户,订单持续放量
【匠心家居】:持续新客户开发,品类横向丰富,布局海外自主品牌有望贡献新增长点
【乐歌股份】:升降桌品牌出海,分享全球渗透率提升红利;主业品牌力凸显带来盈利拐点,海外仓规模效应凸显
【致欧科技】:定位线上“宜家”,自有品牌领先优势逐步建立,全球仓储物流体系完善
包装造纸:头部企业资本开支减速,行业格局逐步优化,企业盈利稳健,分红比率提升
【裕同科技】:凭借更优客户结构及烟酒、环保包装等多成长曲线布局,收入端稳健增长;全球布局+智能制造水平提 升,供应链效率优化;【永新股份】:中高端软包供应商,产品稳定性、安全性等综合竞争能力领先;【紫江企业】: 公司积极扩产品、扩客户、扩领域,打造新增长曲线,包装主业恢复稳健增长
造纸:短期浆价波动向上,文化纸旺季提价落地;中长期行业整合推进,关注产业链一体化优势领先的【太阳纸业】, 分红利比例向上的【华旺科技】;需求反转关注【玖龙纸业】
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