2024Q2汽车行业投资策略：优选商用车+华为小米链.pdf
- 上传者：知识控
- 时间：2024/04/01
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2024Q2汽车行业投资策略：优选商用车+华为小米链。2024Q2展望：【业绩/股价历史高点在2020年及以前】的“冷门标的“有望继续走强！Q2相比Q1 对业绩兑现/景气度数据更看重，商用车板块性机会仍需重视，乘用车/零部件存在结构性机会。 标的优选组合【宇通客车+潍柴动力+赛力斯+长安汽车】。
坚定看好商用车周期向上！本轮商用车板块性周期向上持续性或好于市场预期。不同于历史周期， （ 这轮商用车是【外内需共振】+【国企资产重估】。2023年是龙头开始兑现业绩，2024年龙二龙 三等紧跟兑现业绩。客车板块：宇通客车+金龙汽车。重卡板块：潍柴动力/中国重汽+一汽解放/ 福田汽车。
继续看好华为/小米汽车产业链！新车周期视角下华为/小米正处于产品势能快速上升阶段且具备 产业链带动效应。华为汽车产业链：1）整车类合作伙伴：赛力斯+长安汽车+北汽蓝谷+江淮汽车 +东风等。2）产业链核心受益标的：沪光股份+星宇股份+华阳集团+拓普集团等。小米汽车产业 链核心受益：德赛西威+经纬恒润等！
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